商材の説明をそろえる
外の担当者は、社内の人ほど商材を知りません。よく聞かれる質問と答え、ほかの商材との違い、向いている相手と向いていない相手をまとめておくと、伝え方がぶれにくくなります。
任せる範囲を決める
一覧づくりだけか、商談の場づくりまでか、商談そのものまでか。どこまでを任せ、どこからを社内で受け取るかを先に決めておくと、受け渡しの抜けを防げます。
受け取る側の準備をする
せっかく商談の場ができても、社内で受ける人と時間が決まっていないと、機会を逃してしまいます。受け取る担当者と、返事をするまでの目安を決めておきます。